Adressverwaltung Vertragsverwaltung
Kundenverwaltung und Vertragsverwaltung in der Versicherungssoftware und Vertriebssoftware CODieBOARD#finance-center
- Büromanagementsystem zur zentralen Adressverwaltung
- hier werden alle wichtigen Angaben zur jeweiligen Adresse sowie Termine, Dokumente und Verträge erfaßt und verwaltet.
- Zusätzlich können Notizen zum Partner des Kunden und zu seiner finanziellen Situation erfasst werden
- Mit dem Kontaktmanager können Adressen beliebig miteinander verknüpft werden.
- Adresserfassung (auch mit Zwangseingabe bestimmter Daten möglich)
- Zuordnung einer Adresse zu einem bestimmten Adressstatus und einer bestimmten Adressgruppe (z.B. Interessent, Mandant, Lieferant etc. ) frei bestimmbar und beliebig erweiterbar)
- Erfassung von beliebig vielen Telefonnummern, Faxnummern, email- Adressen und Internetseiten, sowie anderer Kommunikationswege à Beschreibung kann frei definiert werden (z.B. „Telefonnummer Büro“)
- Beliebig viele Bankverbindungen, IBAN und Swift für ausländische Konten
- Zuordnung der betreuenden Agentur
- Bis zu 5 verschiedene Postanschriftsadressen können erfasst werden (wichtig für Schreiben von Briefen an den Kunden)
- Erfassung von Notizen zur Adresse
- Stichwortvergabe (relevant für Selektionen)
- Adresssuche nach allen Feldern der Adressmaske Seite 1, sowie nach Stichworten, Verknüpfung von mehreren Suchkriterien über Suchmaske
Vertragsverwaltung
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- Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
- Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
- Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
- Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
- Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
- Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
- Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
- Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls
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