Adressverwaltung Vertragsverwaltung

Kundenverwaltung und Vertragsverwaltung in der Versicherungssoftware und Vertriebssoftware CODieBOARD#finance-center

Büromanagementsystem zur zentralen Adressverwaltung
hier werden alle wichtigen Angaben zur jeweiligen Adresse sowie Termine, Dokumente und Verträge erfaßt und verwaltet.
Zusätzlich können Notizen zum Partner des Kunden und zu seiner finanziellen Situation erfasst werden
Mit dem Kontaktmanager können Adressen beliebig miteinander verknüpft werden.
Adresserfassung (auch mit Zwangseingabe bestimmter Daten möglich)
Zuordnung einer Adresse zu einem bestimmten Adressstatus und einer bestimmten Adressgruppe (z.B. Interessent, Mandant, Lieferant etc. ) frei bestimmbar und beliebig erweiterbar)
Erfassung von beliebig vielen Telefonnummern, Faxnummern, email- Adressen und Internetseiten, sowie anderer Kommunikationswege à Beschreibung kann frei definiert werden (z.B. „Telefonnummer Büro“)
Beliebig viele Bankverbindungen, IBAN und Swift für ausländische Konten
Zuordnung der betreuenden Agentur
Bis zu 5 verschiedene Postanschriftsadressen können erfasst werden (wichtig für Schreiben von Briefen an den Kunden)
Erfassung von Notizen zur Adresse
Stichwortvergabe (relevant für Selektionen)
Adresssuche nach allen Feldern der Adressmaske Seite 1, sowie nach Stichworten, Verknüpfung von mehreren Suchkriterien über Suchmaske

Vertragsverwaltung

Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien)
Alle Verträge des Kunden auf einen Blick, zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
Fremdvertragsverwaltung (auf Termin legen für evt. Umdeckung)
Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen etc.)
Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls