modern, umfassend und einfach zu bedienen

Mobilität

Die Webtechnologie von  fin)performer FA bietet neue Formen der Systemnutzung.  Als Anwender greifen Sie über einen Standard Browser auf alle Funktionen von jedem Rechner / Standort aus zu.

Die Vorteile auf einem Blick:

Features

• Erfassung des persönlichen Einkünfte-, Sozialversicherungs- und Steuerstatus
• Darstellung des Liquiditätsverlaufs sowie komplette Vertragsübersicht
• Detaillierte Erfassung von Versicherungen, Vermögensanlagen und Finanzierungen
• Ermittlung der Versorgungs- und Absicherungsbedürfnisse für bedarfsgerechte Angebote
• umfangreiche Statistikfunktionen
• EU-Vermittlerkonforme Dokumentierung der Beratung
• Unterstützung der Beratung mit Optimierungshinweisen und Analysenvergleichen
• Erinnerungstermine zu jedem Anlass und Vertrag

Highlights

• Stets auf dem aktuellen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Stand
• Vermeidung von Beratungsfehlern auf Grund eines standardisierten Analyse- und Beratungsprozesses
• Keine zusätzlichen Investition in IT-Technik, geringe Hardwareanforderungen
• Hohe Qualitäts- und Kompetenzwirkung durch fachlich fundierte und verständlich gestaltete Analyseergebnisse und Beratungsdokumentation
• Passwortgeschützter individueller Zugriff über das Internet
• Hoher Sicherheitsstandard
• Sehr umfangreiche Anpassung der Software-Oberfläche an unternehmensspezifische Anforderungen
• Bildschirmauflösungen einstellbar
• Gegenüberstellung von 3 Analysevergleichen
• MS Microsoft Outlook® Schnittstelle
• Vertriebssteuerung

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