Dazu stehen Ihnen für die Bereiche Liquidität, Steuern, Vermögen, Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen und Beteiligungen spezielle Auswertungsbereiche zur Verfügung.

Optimierungen und Report

i-Planner  bietet Ihnen die Möglichkeit individuelle Anlageempfehlungen zusätzlich in das Programm einzupflegen und einen überzeugenden Vorher-Nachher-Vergleich darzustellen.

Über die Szenariooption können auch mehrere von einander unabhängige Optimierungsmöglichkeiten im Normalfall dargestellt werden. Eine zusätzliche Betrachtung der Optimierungen in den einzelnen Risikofällen - Todesfall, Berufsunfähigkeit und Krankheit rundet das Angebot ab.

Ganzheitliche Finanzberatung

Durch die intelligente Kombination zwischen Kundenmanagement (CRM) und einer ganzheitlichen Finanzplanungsoberfläche ist eine zeitgleiche Datenverarbeitung von Backoffice und Vertrieb möglich. Dies spart Zeit und führt zu einem einheitlichen Datenstand. Fehler werden minimiert und aufwändige Datenübertragungen in externe Beratungssoftware damit überflüssig.

Firmenkundenbetreuung

Die i-Planner Enterprise Version lässt als ganzheitliche Unternehmenslösung keine Wünsche offen. Auf Basis der Business Version entwickelt, ergänzt die Enterprise Version das Privatkundenmanagement (CRM) um alle Aspekte einer professionellen Firmenkundenbetreuung.

Neben der Verwaltung von gewerblichen Kunden kann die gesamte Versicherungs- und Vermögenssituation im unternehmerischen Bereich abgebildet werden. Über 35 Einzelprodukte mit speziellen Detailmasken bieten die Basis für Vertagsselektionen, Berechungen, Schadensstatistik und zahlreiche Auswertungen.

Die integrierte Ablaufliste fälliger Verträge, die Aufgabenlisten, Briefvorlagen, Dokumentenverwaltung und natürlich das Kundenjournal stehen wie gewohnt auch im Firmenkundenbereich zur Verfügung.

Testzugang i-Planner anfordern

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