Neues in der Finanzanalyse
Neuigkeiten und Updates in der Finanzanalysesoftware Calcuvita
30.04.2007
- Version 2.8.21
- Beratungsprotokolle vervollständigt
mit Fazit-Gesprächsprotokoll.
- Einbindungsmöglichkeit externer
PDF-Protokolle von Mindtrace (www.mindtrace.de).
- Probleme unter Vista korrigiert.
18.03.2007
- Version 2.8.20
14.02.2007
- Version 2.8.19
- Schnittstellen Onlineversicherungsvergleiche
(Ausbau InnoSystems Schnittstelle, FSSOnline vorbereitet).
- Verbesserungen der grafischen
Oberfläche.
16.12.2006 - Version 2.8.18
- Neues Ablaufdatum
30.03.2007.
- Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
- Erstellung des Protokolls "Ausgangssituation der Beratung".
- Erfassung von konkreten Produktvorschlägen am Ende der Module AV, BU, KV, HBV, Vermögen.
- Erweiterung der Beraterdaten um Registrierungsdaten.
- Verbesserung der Ausdrucke: Produktvorschläge in der Analyse mit ausgedruckt.
- Neue Lohnsteuer 2007.
- Neue Sozialversicherungsgrössen
für 2007.
15.10.2006 - Version 2.8.17
- Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
- Dokumentenmanagement: Archivierung alle Ausdrucke (optional) zur Dokumentation der Beratung.
- Neuer Ausdruck Vermittlerauskunft (Informationspflichten des Beraters gegenüber Kunden).
- Weitere Neuerungen:
- Autospeichernfunktion für Datenwiederherstellung nach Programmabsturz.
- Verbesserte Erkennung, ob Module geändert wurden und deshalb gespeichert werden müssen.
27.08.2006 - Version 2.8.15
- Neues Modul Vermögensaufbau.
- Onlinemodus: Direktzugriff auf CalcuTransfer Onlinedatenbank.
19.06.2006 - Version 2.8.14
- Neues Ablaufdatum 30.09.2006.
- Onlinebenutzer direkt über CalcuTransfer importierbar.
- Änderungen bei Gleitzone und 400 € Jobs zum 01.07.2006 berücksichtigt.
18.05.2006 - Version 2.8.12
- Datenbank mit hunderten von Gesellschaftsadressen.
- Neue Suchmaske zur Suche nach Gesellschaftsadressen.
- Sachmodul: Ausdruck einer Tabelle 'wann ist was zu zahlen'.
- Sachmodul: Ausdruck von Vorschlag/Angebotsseiten.
- Sachmodul: Ausdruck von Kündigungsschreiben (Testphase).
- Importschnittstelle von SmartPROVIS ( CODie software, Potsdam).
- CSV Import und Export Schnittstelle.
02.04.2006 Version der Finanzanalyse 2.8.10
- Neues Modul Hinterbliebenenversorgung.
- Neues Modul Liquiditätsplanung.
15.03.2006 - Version 2.8.9
- Neues Ablaufdatum 30.06.2006
- Dynamische Diagramme können auf Kundenwunsch in SW oder Sepia gedruckt werden.
- Neues Modul Hinterbliebenenversorgung (Beta).
- Viele kleine Korrekturen und Anpassungen an Kundenwünsche.
18.02.2006 - Version 2.8.8
- Umschichtung von Alterverträgen in der Altersvorsorge.
- Anschreiben und AV Auswertung für gemeinsame Partnerauswertung verbessert.
19.12.2005 - Version 2.8.7
- Neue Steuerrechenlogik 2006
- Zwei Personen Beratung nun verfügbar.
20.11.2005 - Version 2.8.6
- Neues CalcuVita Modul: Krankenversicherung.
- Übersichtliches Abschlussformular beim Beenden.
- Neues Druckmenü.
- Reihenfolge der Beratungsmodule per Lizenzdatei frei einstellbar.
- Dynamischer Datenaustausch zwischen den Beratungsmodulen.
- Neuer Dialog zum Laden von Szenarien.
- Letzte Kundenszenarien können optional gleich mitgeladen werden.
- Vorbereitungen 2 Personen Beratung (ist geplant für 2.8.7).
- Zwei neue Supportprogramme: Installations-Check und Controlcenter.
10.09.2005 - Version 2.8.5
- Neues Rechentool "Dynamikrechner" im Menue 'Nützliches'.
- Neue Diagrammkomponente für verbesserte Grafik.
- Druckeinstellungen beim Diagrammdruck können nun gespeichert werden.
04.08.2005 - Version 2.8.4
- Erweiterung in der Rechenlogik des Sachmoduls.
- Datenübernahmemaske im Sachmodul zur leichteren Eingabe.
- Ausdruck Sachfahrplan verbessert.
- Terminerinnerungen Sachmodul/Finanzkonzept können als erledigt eingetragen werden.
- Selbständige können nun nach bfa Bescheid berechnet werden.
- Schnittstelle zur Webseite von Inno-Systems.
- Automatische Anmeldung, wenn nur ein User Installation.
- Sonderfunktion in AV: Kapitalverzehr über wählbaren Zeitraum.
17.06.2005 - Version 2.8.3
- Übersichtsmaske zu den 3 Vorsorgeschichten Umgebaut.
- Änderungen zum 01.07.2005 bei den gesetzlichen Krankenkassen.
12.05.2005 - Version 2.8.2
- Schnittstellen wieder aktiv.
- AV: neue Seite mit Fragen zu Kundenwünschen mit automatischer Beitragsempfehlung.
- Ausdrucke nun auch in schwarzweiss möglich.
- Programm-Masken können direkt ausgedruckt werden.
- Bei den AV Verträgen nun auch "Einmalanlage" direkt wählbar.
- Kundenindividuelle Vorlage für Benutzerprofile.
- AV: Kapitalverzehr nun frei einstellbar.
- AV: zusätzliche Felder bei der Eingabe von Verträgen.
- AV: Die Einzelwerte auf den Hilfe-Seite zu bestehenden Verträgen werden gespeichert.
- AV: Die Planungsseite hat nun (wieder) zwei Buttons 'ausgleichen'.
- AV: neue Tortengrafik zur Ist-Situation der Rentenplanung.
- Bestimmte, selten benötigte Masken lassen sich nun global abschalten.
21.03.2005 - Version 2.8.1
- Neue Maske in der Altersvorsorge zur Darstellung der neuen 3 Schichten.
27.02.2005 - Version 2.8.0
- Altersvorsorgemodul komplett umgestaltet und erweitert:
- Sondereinnahmen und Ausgaben angebbar.
- Verbessert bei Beamtenberechnung.
- Mehrere neue Grafiken in der Navigation.
- Mehr einstellbare Paramter zur Hochrechnung.
- Neue Altersvorsorge 2005.
- Neue Eingabeüberprüfung der Masken: Farbliche Hervorhebung von Eingabefehlern, interaktive Prüfung.
- De facto alle Programmstellen sind mit der neuen Fehlerabfang- und Protokollfunktion versehen.
- Die Registrierung erfolgt nun über den neuen Freischaltassistenten.
- Alle Navigationsmasken in einem neuen Design.
- Neue, verbesserte Navigationsleiste.
- Neue Technik zur Grössenänderung von Formularen.
- Interaktiver Tooltip gibt Hinweise zu dem jeweils aktuellen Eingabefeld.
- Neues Farbschemata mit neuer Farbverwaltung.
- Letzter Kunde ist nun direkt beim Start wiederaufrufbar.
Copyright© Maklerkonzepte.com 2008 |
|
Webverzeichnis