• Komfortable und umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung mit separater Interessenten-Adreßverwaltung
• Detaillierte Schadenverwaltung inkl. Formulardruck für z. B. Schadenmeldungen
• Terminverwaltung inkl. Kalender und Wiedervorlagefunktionen
• Flexible Provisionsabrechnung und -verteilung inkl. Karrierestufen
• Integrierte revisionssichere Dokumenten-Archivierung
• Direktes Wählen sämtlicher Telefon-Nr. (TAPI) sowie direkte Anzeige eines anrufenden Kunden (CAPI)
• Automatische Änderungsmitteilungen an Gesellschaften bei Anschriften-, Bank- und Namensänderungen von Kunden
• Erstellen von Briefen/Formularen unter Verwendung von Vorlagen mit Hilfe von Microsoft Word
• Erstellen von Serienbriefen für selektierbare Empfänger für z. B. Werbeaktionen
• Anzeige der Geburtstage von Kunden mit Serienbriefmöglichkeit für z. B. Glückwunschbriefe oder -karten
• Schreiben von E-Mails mit Hilfe von einrichtbaren E-Mail Vorlagen
• Versenden von personalisierten Serien E-Mails (z. B. Newsletter, Angebote, …) an selektierbare Empfängergruppen
• Synchronisation von Kontakten und Terminen mit Microsoft Outlook sowie Tobit David.fx
• Schnittstellen zu vielen Programmen und Portalen (z. B. TRIXI, NAFI, VHV, EU-Protokoll, VEMA, VersDirekt, …)
• Spezialversion für Notebooks mit Datenreplikation auf Datenfeldebene
• Anbindung von externen Büros sowie Filialen möglich
• Volle Netzwerkfähigkeit für beliebig viele Arbeitsplätze – ohne zusätzliche Kosten für eine Datenbank
• Verschlüsselte Speicherung aller Daten in der integrierten Datenbank

Modul Versicherungsanalyse
Mit diesem optionalen Modul haben Sie die Möglichkeit bestehende Verträge eines Kunden zu analysieren, z. B. in Bezug auf den Versicherungsschutz (Versicherungssummen, Einschlüsse, Ausschlüsse, …) oder das Preis-/Leistungsverhältnis. Dabei können Sie sowohl eigene Verträge als auch Fremdverträge des Kunden analysieren.
Sie entscheiden von Fall zu Fall, welche Verträge analysiert werden sollen. Zu jedem Vertrag können Sie dann eine Beurteilung und Empfehlung abgeben sowie einen sich aus Ihrer Empfehlung heraus ergebenden neuen Beitrag. Auf Wunsch können Sie auch einen bei diesem Kunden als Angebot angelegten Vertrag als Vorschlag angeben bzw. gegenüberstellen.
Online-Kundenordner
Der “Online-Kundenordner” ist eine optionale Internet-Anwendung, mit dessen Hilfe Sie Ihren Kunden einen Online-Zugriff auf die jeweiligen persönlichen Daten, Verträge sowie Dokumente ermöglichen. Dabei bestimmen Sie, welche Kunden einen Online-Zugang von Ihnen erhalten und welche nicht. Gesteuert wird der Zugriff über Benutzernamen und Passwörter, die Sie pro Kunde individuell vergeben können. Sie können außerdem festlegen, welche Verträge des Kunden online einsehbar sind und welche nicht.
Auch Dokumente wie z. B. Policen, Nachträge oder Versicherungsspiegel können Sie Ihren Kunden online ins Postfach stellen. Bei jedem Dokument, dass Sie in das U-Makler Dokumenten-Archiv einfügen, können Sie entscheiden, ob dies dem Kunden online bereitgestellt werden soll oder nicht. Die Bereitstellung erfolgt mittels der im U-Makler integrierten Synchronisation vollautomatisch
Weitere Informationen finden Sie hier>

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