Der Dr. Kriebel Beratungsrechner gehört mit über 6.500 Anwendern zu den führenden Vertriebstools am Vermittlermarkt und kann unabhängig vom Produktgeber, Produkt oder Vertriebsweg eingesetzt werden. Der Beratungsrechner ist für Anlage- und Vorsorgeberater ebenso geeignet, wie für die Finanzierungsberater. Zur Nutzergruppe gehören daher Makler, Mehrfachvermittler, Ausschließlichkeitsvermittler und Banker.
Mit dieser Software fällt die übersichtliche Darstellung von komplizierten Sachverhalten leicht. Dies geschieht auf Basis von verschiedenen Szenarien, die den Kunden in Echtzeit durchgespielt werden. Auf diese Weise kann sich der Kunde in verschiedene Situation hineinversetzen und seinen Bedarf sofort erkennen.
EINSeitenplaner
Ein Modulhighlight ist der EINSeitenplaner. In der Regel wissen die Kunden gar nicht, wie man Vermögen und Altersvorsorge aufbaut und wie bedeutend das ist. Der EINSeitenplaner visualisiert durch seine interaktive Oberfläche die Altersvorsorgesituation auf einen Blick und schafft Transparenz. Die überarbeitete Benutzeroberfläche gibt die Möglichkeit zwischen einer minimalen Ansicht für das schnelle Gespräch oder einer erweiterten Ansicht für die ausführliche Beratung auszuwählen. Bei der Berücksichtigung zahlreicher Einnahmen bleibt aber die grafische Darstellung fließend und der Startzeitpunkt aller Einnahmen kann beliebig angegeben werden. Darüber hinaus ist eine Szenarioanalyse möglich, wobei bestimmte Vertragsdaten in einer Sammlung gespeichert werden.
Anlageberatung
Das neue Modul „Anlageberatung“ im Dr. Kriebel Beratungsrechner begleitet die Kunden durch den Prozess der Anlageberatung, wie er vom Gesetzgeber im Sinne des Verbraucherschutzes verlangt wird.
Der Bildschirm führt Sie gemeinsam mit dem Kunden durch drei Phasen zur nachvollziehbaren Anlageempfehlung:
Erste Phase – In der ersten Phase wird die Risikoneigung des Kunden und deren Auswirkung auf die zu erwartende Rendite besprochen.
Zweite Phase – In der zweiten Phase erfassen bzw. überprüfen Sie mit dem Kunden seine aktuelle Einkommens- und Vermögenssituation.
Dritte Phase – In der dritten Gesprächsphase untersuchen Sie mit dem Kunden bestehende sowie aktuell angebotene Anlageformen nach Produktinformationen, Kosten sowie Chancen/ Risiken.
Diese werden dann nach Kategorien sortiert.
So entwickelt der Kunde mit Ihrer kompetenten Unterstützung seine eigenen Anlageempfehlungen.
Bei allen Modulen des Dr. Kriebel Beratungsrechners wird das Beratungsgespräch durch den Export nach MS Word dokumentiert. Die Beratungsprotokollierung nach den Anforderungen des Gesetzgebers ist damit ein Kinderspiel – jetzt auch bei der Anlageberatung!