Kundenmanagement-Software Keasy

Das innovative Kundenmanagement-Software Keasy wird von der vfm Konzept GmbH – eine Dienstleistungsgesellschaft der vfm-Gruppe, entwickelt. Da Keasy von einem Verbund unabhängiger Versicherungsmakler – Praktikern konzipiert ist, ist das Programm optimal an den Bedürfnissen der Anwender aus der Praxis orientiert und auch außerhalb des vfm-Verbundes erhältlich. Das Praxiswissen der Entwickler ist eine Voraussetzung die Kundenmanagement-Software immer weiterzuentwickeln. Keasy legt einen großen Wert auf einfaches, übersichtliches und selbsterklärendes Handling und stellt moderne Entwicklungs- und Anwendungsumgebung für maximale Effizienz und Zukunftssicherheit in den Mittelpunkt. Mithilfe von Keasy sind Leistungsfähige Prozessoptimierung und Automatisierung zu erreichen und Größtmögliche Flexibilität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten zu schaffen.

 

Funktionen

Einige der Funktionen, die die Software aufzeichnen, sind Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge, Automatisierung Ihrer Geschäftsvorfälle durch mitgelieferte und anpassbare Aktivitäts-Vorlagen, Professionelles und intuitives Dokumentenmanagement incl. automatischer Abholung und Vorgangszuordnung und Verarbeitung der Gesellschaftsdokumente per BiPRO-430-Norm und revisionssicherer Ablage der Dokumente.

Darüber hinaus gehören die Vergütungsabrechnung, GDV-Datenimport, Anpassbares Masken- und Programm-Layout, Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung und Microsoft-Office 365 Integration mit automatischer Vorgangszuordnung und Ablage eingehender E-Mails zu den Leistungen vom Programm. Keasy denkt mit, holt die Dokumente automatisch von den Gesellschaften ab und verarbeitet diese. Außerdem bearbeitet Keasy zum Beispiel die Kündigungsemails für Sie, überwacht Fristen und hilft dabei alle Vorgänge im Blick zu halten.

 

Keasy-Dokumenten-App

Keasy hat zudem zwei Apps entwickelt – Dokumenten-App und Endkunden-App. Über die neue und in Keasy voll integrierte Dokumentenverwaltung werden alle Dokumente in einem äußerst sicheren und beliebig skalierbaren Onlinespeicher abgelegt. Der zugehörige Dokumentenviewer für alle gängigen Dateiformate sorgt dafür, dass Ihnen die Dateien auch ohne Download schnell und komfortabel direkt in der App angezeigt werden. Auf diese Weise wird lokalen Speicherplatz gespart und Ihre Dokumente sind durch ein Backup-System sowohl von physischen Bedrohungen als auch vor Angriffen durch Verschlüsselungs-Trojanern auf höchstem Level geschützt.

 

Keasy-Endkunden-App

Die Endkunden-App verbindet Sie mit Ihren Kunden. Sie können Ihrem Kunden neben einer klassischen Vertragsübersicht auch alle relevanten Dokumente in einem digitalen Dokumentenordner zur Verfügung stellen. Die Aktivitätskontrolle liefert euch Informationen ob und wann die Dokumente vom Kunden gelesen wurden. Falls der Kunde eine Frage stellen möchte, kann er eine Nachricht direkt in der App eine Nachricht übermitteln.

 

Grundfunktionen der Kundenmanagement-Software

Die Grundfunktionen im Überblick finden Sie hier:

• Kundenverwaltung
• Vertragsverwaltung
• Risikoverwaltung
• Schadenverwaltung
• SFR-Verwaltung
• Aktivitätenverwaltung
• Dokumentenmanagement
• Endkunden – App

 

Weitere Funktionen

Zusätzlich bietet das Programm weitere Funktionen an:

• Provisionsabrechnung
• Untervermittlerabrechnung
• Prozessautomatisierung
• Beratungsdokumentation
• Mailingverwaltung
• Auswertungen/Dashboards
• Datenhistorie
• Maskeneditor
• Rechte-System